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【股票开户】两部委部署扩大升级信息消费,多角度布局概念股

近期由于中美贸易摩擦再度升级、欧洲今夏极端气候条件影响谷物收成、三大主粮制种保费补贴政策出台等多种因素,使农业股的表现再次引发业界关注。聚焦农村振兴战略,土地确权和流转进程加快,使种植业和农垦板块成为政策相关的投资主题。


【股票开户】消息面上,8 月9 日,财政部、农村农业部、银保监会三部门共同印发了《关于将三大粮食作物制种纳入中央财政农业保险保险费补贴目录有关事项的通知》,将水稻、玉米、小麦三大粮食作物制种纳入中央财政农业保险保险费补贴目录。中央财政给予具有较强正外部性的制种保险保费补贴,是贯彻落实党中央、国务院有关要求的具体举措,对稳定种子生产,保障国家粮食安全等具有重要意义。另一方面,由于热浪席卷欧洲大陆,欧洲各地今夏的极端气候条件影响谷类收成,市场上长期低迷的小麦价格开始回升。分析预测,在这种情况下,2018年全球谷类作物将供不应求,这是四年来首次出现的新情况。根据 数据,小麦现货价格自6月初以来触底上涨,当前价格已经达到2412元/吨,较6月初2332元/吨的价格上涨了80元/吨。


随着中美经贸摩擦升级,到目前为止,我国公布了两批对自美进口商品加征关税的清单。其中第一批征税共涉及517项农产品,2017年自美进口总额约210亿美元;第二批对美征税清单商品涉及387项农产品,2017年自美进口总额约29亿美元。短期来看,中美贸易战的打响除了推升国内相关农产品价格外,也能使国内农业的战略地位和战略价值得以彰显,对上游板块产生明显利好。长期来看,贸易战的打响将倒逼我国农业供给侧结构性改革,提升我国农业竞争力,保证粮食安全从而保证国家安全。


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行业热点


工业和信息化部 国家发展和改革委员会关于印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》的通知。平安证券高级研究员李峰(执业编号S1060616110001)解析了对通信、计算机、电子三行业的影响。


1)通信:要求深入落实“宽带中国”战略,推进5G规模组网建设,重点关注:光迅科技、星网锐捷等

对通信行业要求深入落实“宽带中国”战略,组织实施新一代信息基础设施建设工程,推进光纤宽带和第四代移动通信(4G)网络深度覆盖,加快第五代移动通信(5G)标准研究、技术试验,推进5G规模组网建设及应用示范工程。


点评:1、未来三年通信网络覆盖的提升和提速降费,将进一步驱动互联网流量的持续高速增长,有利于电信设备升级和网络扩容需求的释放,利好设备商和通信产业链上游器件商。 2、建议积极积极关注我们本月PB投研月刊即推荐的光传输网设备龙头烽火通信以及在无线设备领域具有先发优势的中兴通讯,同时建议积极关注光器件国产化领军公司光迅科技以及企业网设备龙头星网锐捷。



2)计算机:要求到2020年,力争实现企业上云环境进一步优化,重点关注:广联达、华宇软件等

同日,工业和信息化部关于印发《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》的通知。要求到2020年,力争实现企业上云环境进一步优化,上云比例和应用深度显著提升,全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上。


点评:1、云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现,企业上云有利于推动企业加快数字化、网络化、智能化转型,有利于促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合,加快现代化经济体系建设。 2、云计算已成为势不可挡的新趋势,建议积极关注SAAS软件龙头公司广联达、华宇软件,云计算基础设施服务器龙头公司浪潮信息、中科曙光,工业互联网龙头公司东方国信、宝信软件,正在转型中的传统企业级软件龙头公司东软集团、东华软件。



3)电子:要求加大资金支持力度,支持信息消费前沿技术研发,重点关注:长电科技、华天科技等

对电子行业的要求主要是加大资金支持力度,支持信息消费前沿技术研发,拓展各类新型产品和融合应用。各地工业和信息化、发展改革主管部门要进一步落实鼓励软件和集成电路产业发展的若干政策,加大现有支持中小微企业税收政策落实力度。


点评:1、集成电路行业受益于2014年国务院《国家集成电路产业发展推进纲要》以及国家“智能制造2025”的重点战略布局,产业当前发展良好,但仍然是我国最大的科技产业短板,也是信息消费升级的基础。 2、建议积极关注持续受益于集成电路产业高速发展的封装龙头公司长电科技、华天科技,新一代显示面板龙头公司京东方A、TCL集团。



医药:48个境外上市临床急需新药纳入优先审批

为加快境外已上市临床急需新药进入我国,药监局、卫健委组织有关专家,对近年来美国、欧盟或日本批准上市新药进行了梳理,遴选出了AlectinibHydrochloride等48个境外已上市临床急需新药名单。名单中,尚未进行申报的或正在我国开展临床试验的,经申请人研究认为不存在人种差异的,均可提交或补交境外取得的全部研究资料和不存在人种差异的支持性材料,直接提出上市申请,药监局按照优先审评审批程序,加快审评审批。


点评:罕见病用药占比过半,弥补用药空白:25个是罕见病用药,适应症涵盖多发性硬化症、戈谢病、亨廷顿氏舞蹈症、克罗恩氏病、肺动脉高压等。由于历史因素,过去国内企业罕见病用药研发较少,造成我国罕见病用药短缺,目前国产企业罕见病药管线仍处早期阶段,引进境外上市罕见病药有利于补充供给空白,对国内企业冲击有限,但将有效补充罕见病用药的供给。



零售:上半年社会消费品零售总额同比增长 9.4%,重点关注:苏宁易购、永辉超市

上半年,社会消费品零售总额同比增长 9.4%,;其中二季度增长 9.0%,增速比一季度回落 0.8%。


点评:随着线上线下融合的加速,超市、专业店业态不断涌现出更注重消费者体验、集餐饮、购物、娱乐、休闲等跨界消费场景于一体的新零售新模式。上半年限额以上单位通过互联网实现的商品零售额占限额以上单位消费品零售额的比重为 9.5%,比上年同期提升 2.1%;包括超市、百货店、专业店等在内的限额以上单位实体零售业态零售额同比增长 7.6%,其中,限额以上单位超市、折扣店零售额增速分别比上年同期加快 1.2%和 4.6%,便利店和专业店保持 10%左右的较高增速。建议继续长期关注零售龙头苏宁易购、永辉超市。



机械:大族激光拟回购5000万元-20亿元股份,重点关注:大族激光

大族激光公告:公司公告拟以自有资金或自筹资金对公司部分股份进行回购,回购金额不低于人民币5000万元,不超过人民币20亿元,回购价格不超过50元/股。


点评:大族激光作为国内激光加工设备的龙头企业,近年来在激光设备主业上不断拓展应用领域,收入、利润保持较快增长,虽然今年受消费电子小年影响,公司增速有所下滑,但目前估值不贵,此次公司回购也是显示了公司管理层对未来的信心,建议股价企稳后关注。



汽车:中汽协公布2018年7月汽车销量情况,重点关注:上汽集团、华域汽车等

【股票开户】中汽协公布2018年7月汽车销量情况:汽车整体:7月销量188.91万辆,下降4.02%;1-7月销量1595.47万辆,增长4,33%;乘用车:7月销量158.95万辆,下降5.30%;1-7月销量1336.45万辆,增长3.35%; 商用车:7月销量29.96万辆,增长3.34%;1-7月销量259.02万辆,增长9.67%; 新能源汽车:7月销量8.4万辆,增长47.7%;1-7月销量49.6万辆,增长97.1%。


点评:7月开始购车进入淡季,同时,关税调整之后的观望情绪以及对未来经济比较悲观的预期也一定程度上抑制了汽车消费,汽车行业分化比较明显,近期市场弱势,建议股价企稳后关注上汽集团、华域汽车、潍柴动力、威孚高科。



农林牧渔:夏粮收购大幅减少,小麦减产价格短期呈上行趋势,重点关注:苏垦农发

今年上半年由于倒春寒天气,主产区小麦产量显著下降,严重地区的单产下降超过40%。


点评:由于减产、质优小麦数量少及旺季来临等因素,小麦价格短期呈上行趋势。但整体来看,一方面国库的小麦库存比较高;另一方面,虽然政府夏粮收购大幅减少,但很多粮食在种植户手里,这些对小麦价格上涨形成压制。公司层面,苏垦农发作为粮食产业龙头,受益于小麦价格短期上涨,建议关注。



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